MLCC風(fēng)平浪靜了嗎？
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發(fā)布日期：2020-11-23
今年以來、一類被動元器件因其迅猛的漲價勢頭強行闖入人們的視野——多層片式陶瓷電容（MLCC）、MLCC作為智慧手機、汽車電子等產(chǎn)業(yè)重要的電子元件，自去年三季度開始漲價、使得上述產(chǎn)業(yè)陷入成本劇增的窘境。那么MLCC究竟多么不可替代、近年來的缺貨漲價趨勢又有多嚴(yán)重呢？
電容主要按材料劃分、電容共有MLCC、鋁電解電容、薄膜電容和鉭電容四大類。智慧手機的興起、使體積更小、耐高壓性更優(yōu)的MLCC的市場占比迅速擴大。結(jié)構(gòu)上看MLCC是由平行的陶瓷材料和電極堆疊而成、其內(nèi)部電極材料為鎳內(nèi)漿外部電極材料為銅漿。總體上構(gòu)成MLCC的物料均不是希有材料、因此成本相較鉭電容等更低有利于普及。
隨著智慧手機日益加深的輕薄化取向MLCC的體積也向輕型化方向發(fā)展。根據(jù)村田的對自家MLCC產(chǎn)品出貨量的統(tǒng)計可看出體積最為輕巧的0201型電容占據(jù)40%以上份額，體積略大些的0402型近年來開始走下坡路、但依然占據(jù)約30%份額而早期的主流型號諸如0603、0805的出貨量已降到極低水準(zhǔn)，至于更先進(jìn)的01005型電容其出貨量也開始爬升但成為市場主流還需時日。
現(xiàn)階段智慧手機對先進(jìn)的0201封裝及01005封裝電容需求最大，其余諸如智慧家居、汽車電子等產(chǎn)業(yè)的需求以0402封裝為主、部分先進(jìn)應(yīng)用需要0201封裝電容、由此不難看出MLCC正在小型化的趨勢上邊越行越遠(yuǎn)。
按正常路徑MLCC的縮小將帶動一系列被動元件及PCB板小型化、進(jìn)而使電子產(chǎn)品的制造成本降低。然而近年來諸多應(yīng)用對MLCC的需求暴漲、原本日、韓、臺系廠商競相殺價的MLCC市場徹底轉(zhuǎn)換風(fēng)格，由最開始的供大于求到供求勉強平衡直至缺貨漲價。
當(dāng)前全球MLCC市占比排行依次是村田（MURATA）、三星電機（SEMCO）、國巨（YAGEO）、太陽誘電（TAIYO YUDEN）等廠商，其中村田和SEMCO合計占比超過50%對MLCC市場起主導(dǎo)作用、其余以國巨為首的臺廠也十分重要。除日韓臺廠之外中國大陸的供應(yīng)商諸如風(fēng)華高科和宇陽科技在原材料、工藝精度等方面都較為落后，所以當(dāng)前電子制造業(yè)所需MLCC主要還是仰仗國際日韓臺大廠。
當(dāng)前MLCC的火爆尚需追溯到去年一系列事件所引發(fā)的胡蝶效應(yīng)。去年三星Note 7爆炸轟動業(yè)界、SEMCO由此開始全線整頓品控使得其MLCC交貨周期拉長。同一時間日系廠商TDK也頻傳將退出一般型MLCC市場、將資源整合到車用及工業(yè)用MLCC上。至于原先簽訂的訂單，DK或延期或直接硬性取消。
除以上兩點蘋果iPhone X的量產(chǎn)由于所需物料具有特殊性由此占據(jù)村田大量產(chǎn)能、從而對MLCC的整體供應(yīng)產(chǎn)生很大抽水作用，MLCC缺貨漲價行情進(jìn)一步確立。
縱觀這一年原廠最多的動向就是漲價。其中國巨在今年先后四次調(diào)漲旗下不同型號及類別的MLCC。面對需求暴漲的局面風(fēng)華高科、TDK及一眾小廠也紛紛漲價應(yīng)對。據(jù)風(fēng)華高科總裁表示此輪MLCC漲價潮將持續(xù)到明年。近日據(jù)臺灣媒體報導(dǎo)國巨的安全庫存已低于30天，跌破警戒水位缺貨的情況將持續(xù)到2018年。
漲價對下游產(chǎn)業(yè)來說堪稱最沉重打擊、而對原廠而言但確是實原廠賺錢的好時機。面對巨大的供需缺口各主要MLCC廠商都計劃擴產(chǎn)，這些新增產(chǎn)能中的大部預(yù)計將在明后年開出，屆時MLCC市場的缺貨漲價有望得到局部緩解。
從各家的擴產(chǎn)計劃來看SEMCO、國巨、宇陽等廠商的擴充產(chǎn)能很大程度都集中在汽車及工業(yè)領(lǐng)域，針對手機產(chǎn)業(yè)較為重要的除了蘋果、也就剩下OPPO、vivo等國內(nèi)手機廠商鎖定了供應(yīng)鏈。由這種情況可以預(yù)測未來一兩年內(nèi)手機的MLCC供應(yīng)將受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，出貨量少的小廠商將遭生死存亡的考驗。
除供求方面的結(jié)構(gòu)性因素外，不少分銷商趁著行情火熱伺機壓貨也是這波漲價行情的重要原因。在此還是要提醒電子制造企業(yè)需和上游供應(yīng)鏈打好關(guān)系，以免在接下來的時間陷入減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的窘境。現(xiàn)有較為保守的預(yù)測，MLCC的缺貨行情會延續(xù)一到兩年，而激進(jìn)預(yù)測甚至覆蓋了2020年甚至以后的時間。面對日、韓、臺系廠商的壟斷，要想根本破除MLCC的缺貨形勢振興本土廠商勢在必行。
目前，風(fēng)華高科、宇陽科技等廠商已打出一片天地，但其原材料及生產(chǎn)工藝距離國際先進(jìn)水準(zhǔn)還有一定差距，一些高端應(yīng)用的供貨也不得不仰賴于國際日韓大廠。因此本土電子產(chǎn)業(yè)大幅提升元器件自給率，以MLCC為代表的被動元件也不能忽視，可謂任重道遠(yuǎn)。
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